恒大澄清破产传闻：是正常推进境外重组程序一部分，知情人士：美元债某组合目前同意率很低

2023-08-21 09:16:09来源：凯迪网

据外媒报道，美国东部时间8月17日周四（北京时间8月18日凌晨），中国恒大（HK:03333）在纽约依据《美国破产法》第15章申请破产保护。

(资料图片)

美国曼哈顿破产法庭文件显示，恒大寻求承认正在香港、开曼群岛和英属维尔京群岛进行的重组谈判，恒大提议在9月20日举行破产保护听证会。文件还显示，恒大旗下子公司天基控股、景程公司也在8月17日根据第15章申请了破产保护。

恒大加上这两家实体，是恒大目前境外债谈判的主体。

恒大方面最新回复：“本公司目前正在正常按照计划推进境外债务重组。由于本集团的美元债券受纽约法管辖，本公司根据美国法典第15章，向美国法院申请承认香港和英属维尔京群岛(BVI)法律体系下的境外债务重组协议安排，系正常推进境外重组程序的一部分，不涉及破产申请。”

今日早间，一些市场观点认为恒大通过申请破产，以逃过债权人追偿。不过，一名港股上市房企的高管向《凤凰WEEKLY地产》解释：“Chapter15（第15章）是重组必须要走的程序，真正的破产保护是Chapter11（第11章）。”

公开资料显示，《美国破产法》第15章是2005年新增的一个章节，旨在规定当外国破产程序涉及美国经济利益时，美国法院与外国法院之间的合作。第15章旨在降低外国公司（非美国的公司）债权人和利益相关者的风险。重点是管辖权，它还试图保护债务人资产的价值，并在可能的情况下从财务上拯救破产的企业。

上述房企高管称，恒大的美元债债务重组之所以涉及到了美国利益，是因为其发债时使用的是纽约法。

“如果法院裁定进入破产保护，则有利于恒大排除债权人追责与讼争干扰，从而一边维持公司正常经营来保交楼，一边与债权人协商促进债务重组。也就是说，如果法院裁定进入破产保护程序，则可为恒大推进债务重组提供法律保护，避免一再被缠讼或被呈请清盘。”IPG中国区首席经济学家柏文喜介绍。

这一轮民企开发商爆雷潮中，当代置业是第一家因涉及纽约法依据《美国破产法》第15章申请破产保护的房企。其在2022年6月申请，2022年12月完成境外债重组。

2020年，中概股“泥石流”瑞幸咖啡在被坐实财务造假后，股价暴跌，被开曼法院交由指定的清盘人毕马威（KPMG）托管清算，以偿还多个金融机构的债务。瑞幸咖啡同样也是先通过《美国破产法》第15章申请破产保护，再在2022年1月完成了债务重组。

市场更恐慌的应该是第11章（Chapter 11 Bankruptcy），即“重组”破产，涉及对债务人的商业事务、债务和资产进行重组。包括通用汽车和K-Mart在内的许多大公司都利用破产法第11章作为重组债务的机会，同时继续开展业务。

恒大看起来离境外债重组又近了一步。不过，一名接近恒大债权人的知情人士向《凤凰WEEKLY地产》透露：“某个组合同意率很低，达成75%的同意率几乎不可能，恒大只是在拖时间。”

上个月底（7月31日），恒大发布公告称，鉴于公司境外重组的最新进展，呈请人同意推迟清盘呈请的聆讯。高等法院已批准同意传票，该呈请的聆讯押后至2023年10月30日。这已经是债权人的诉求第五次被延期了。

8月16日晚间，恒大发布公告称，决定延期并重新召开恒大协议安排会议，同时延期并重新召开景程协议安排会议及天基协议安排会议，以便与延期并重新召开的恒大协议安排会议的时间安排保持一致。

其中，香港恒大A类协议安排会议、香港恒大C类协议安排会议均延期至8月28日晚间举行，两场会议间隔时间约1个半小时。

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